Corcovada (Maria do Céu Guerra) quer saber o que se passa, pois já percebeu que o Padre (Carlos M Cunha) está apoquentado. Ele diz que não sabe por onde começar e Corcovada aconselha-o a começar pelo início. O Padre suspira, ganhando coragem para o que vai dizer.
O Padre lá ganha coragem e começa a contar que descobriu que tem raízes no Brasil. Corcovada fica muito surpreendida, mas alegre. O Padre continua muito tenso.
O Padre lá conta que as suas raízes no Brasil têm ligações a Corcovada. Ela que já estava curiosa, ficou ainda mais e quer saber mais pormenores.
O Padre conta que António trouxe o filho para Portugal para o livrar da pobreza e que o deixou num convento de freiras. Julieta ia sabendo notícias do filho através de cartas, mas acabou por lhe perder o rasto. O Padre agarra na mão de Corcovada e prepara-se para fazer a revelação final.
O Padre revela finalmente que é o filho de António e Julieta e consequentemente, neto de Corcovada. O Padre desata a chorar e Corcovada faz-lhe uma festa na cabeça e sorri.