O Padre Isidro (Carlos M. Cunha) acaba de rezar e prepara-se para ir para casa, quando surge o Padre Osório. O Padre Isidro fica em choque ao ver o Padre Osório e este fica surpreendido por ver o Isidro ali. O Padre Isidro continua petrificado a olhar para o Padre Osório. Já este não queria acreditar que aquilo fosse verdade, mas agora vê com os seus próprios olhos que é mesmo verdade. O Padre Isidro sabia que este dia ia chegar e se por um lado temia a reação de Osório, por outro lado também está muito feliz por voltar a vê-lo. Isidro abraça-se a Osório a chorar e este também o abraça.
O Padre Osório dá um sermão ao Padre Isidro por se ter feito passar por Padre, quando na verdade não foi ordenado. Osório pergunta-lhe se não se sente mal por enganar os paroquianos, mas Isidro não sente que os tenha enganado, pois sempre tratou deles o melhor que pôde e para eles sempre foi Padre, ainda que não tenha sido ordenado. O Padre Isidro não acha justo que não possa ser padre, por causa de um pequeno pormenor. O Padre Osório não considera que não ter sido ordenado padre seja um pormenor e que isso o impede de ser padre. Isidro não concorda e diz que não se arrepende de nada do que fez. Isidro alega que a sua vocação é ser padre e tem sido muito feliz assim.
O Padre Isidro olha para os paramentos sem ter coragem de os vestir. Ele olha para o crucifixo em busca de uma resposta e nisto ouve-se alguém a pigarrear. É Celeste que se cruzou com o Padre Osório e teve necessidade de olhar nos olhos do Padre Isidro. Ele fica a imaginar o que Celeste lhe irá dizer. Celeste, séria, diz que está muito desiludida com o Padre Isidro. Este acha que Celeste já sabe a verdade e tenta justificar-se, mas afinal ela só está a brincar e diz que está desiludida por ele nunca ter trazido o Padre Osório à aldeia. O Padre Isidro fica aliviado por Osório não ter contado a verdade e pede a Celeste para sair. Celeste lá sai contrariada e Isidro agradece a Osório por não ter contado nada. O Padre Osório informa o Padre Isidro de que vai ter de o denunciar, pois o que ele fez é muito grave. Isidro tem noção da gravidade do que fez e está disposto a arcar com as consequências, mas pede a Osório para ser ele próprio a contar a verdade à população.
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