O banco Espírito Santo (BES) anunciou esta quinta-feira que pretende emitir 550 milhões de euros em obrigações permutáveis próprias com vencimento em 2011, que podem ser trocadas por acções ordinárias da EDP.
O montante da operação será utilizado para as necessidades gerais de financiamento do BES, diz o banco num comunicado emitido na Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
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A instituição financeira liderada por Ricardo Salgado refere que as obrigações permutáveis «serão emitidas pelo BES Finance e terão direitos de troca, indexados ao valor das acções ordinárias da EDP, sendo garantidas de forma incondicional e irrevogável pelo BES».
As obrigações permutáveis deverão ser emitidas com um cupão semestral de entre 2,75% a 3,25% ao ano e com um prémio de conversão de entre 30% a 35%, sobre um preço de referência a determinar com base na cotação média ponderada pelo volume das acções ordinárias da EDP na Euronext Lisbon, entre o lançamento e a fixação do preço da oferta.
O BES Finance terá o direito de reembolsar a totalidade das obrigações permutáveis existentes depois de decorridos «aproximadamente dois anos», se as acções ordinárias da EDP subjacentes à emissão de obrigações permutáveis, «transaccionarem a 130% ou mais do preço de conversão então em vigor para o período em causa», diz o banco.
A liquidação das obrigações deverá ocorrer em 23 de Abril deste ano ou em data próxima.
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