O BPI concretizou esta quarta-feira a primeira emissão do ano, por parte de bancos portugueses, de obrigações hipotecárias, no valor de mil milhões de euros, com a forte procura a baixar o preço.
«A emissão foi colocada no mercado internacional, sendo alvo de forte procura», revelou o banco, citado pela agência Lusa, concretizando que, em duas horas, as ordens excederam «em cerca de três vezes o montante da emissão».
Esta procura permitiu rever em baixa o preço inicialmente anunciado, de 100 a 105 pontos base (p.b.) acima da taxa do mercado (Mid Swaps), para um spread final de 97 pontos base acima da Mid Swaps.
A operação constitui a primeira emissão deste tipo de obrigações por parte de emitentes portugueses em 2009, tendo sido liderada por um sindicato de Bancos constituído pelo BNP Paribas, DZ Bank, Goldman Sachs, La Caixa e Nomura.
Os títulos do BPI recuaram esta quarta-feira 1,05% para os 1,79 euros.
BPI emite obrigações no valor de mil milhões
- Redação
- RPV
- 8 jul 2009, 19:09
Forte procura baixou o preço
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