Trata-se da oitava operação de securitização realizada pelo Grupo BES e a sua quinta de crédito à habitação.
A operação Lusitano Mortgages No.5, no montante total de 1,4 mil milhões de euros, foi liderada pelos Bancos de Investimento Calyon, HSBC, Lehman Brothers International e Espírito Santo Investimento, informa a instituição em comunicado.
Durante o «roadshow», realizado em várias cidades Europeias, «verificou-se um forte interesse por parte dos investidores nacionais e internacionais nas operações de securitização do grupo BES, tendo a procura superado duas vezes a oferta em todas a classes».
O sucesso desta transacção ficou patente no spread de 13 pb face à Euribor, alcançado na classe com rating «AAA».
Grupo BES com sucesso em nova operação de securitização
- Redação
- CC
- 26 set 2006, 12:45
O grupo Banco Espírito Santo, S.A. (grupo BES) executou mais uma operação de securitização no mercado internacional.
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