A EDP emitiu obrigações no valor mil milhões de euros a 5 anos, com vista a refinanciar a dívida corrente da eléctrica portuguesa.
Estas obrigações vão ter vencimento em Fevereiro de 2014 com juros à taxa «mid swap» acrescida de um spread de 265 pontos base.
«As obrigações serão emitidas ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida Programme for the Issuance of Debt Instruments (MTN) da EDP e EDP Finance BV e serão admitidas à cotação na London Stock Exchange», refere em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Nesta transacção actuaram como «Joint-Lead Managers» a ING, UBS, Morgan Stanley, Millennium Investment Banking, Santander e como «Co-Leaders» o BES Investimento, Mitsubishi UFJ Securities International e a Société Générale.
As acções da EDP seguem a ganhar 0,25% para os 2,74 euros.
EDP emite obrigações com spread a 2,65%
- Redação
- SPP
- 10 fev 2009, 11:19
UBS, Morgan Stanley, Millennium Investment Banking, Santander são algumas das entidades financeiras a gerirem a operação
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